Князь Михаил, представитель древнего русского клана, и юная ведьма-ламия по имени Тиче — дети разных народов, из разных миров и под разными богами. Их связь между воином и магией кажется невозможной, однако любовь ломает устоявшиеся запреты и запускает вихрь непредсказуемых событий, которые охватывают весь край. С этого момента будущее Пармы — не просто карта земель, а живой организм, пропитанный таинственной силой кровавых языческих богов и древних обрядов. Михаилу предстоит не только командовать отважной дружиной, но и держать на плечах судьбу родной земли: будет ли он способен сохранить баланс между долгом, верностью братству и искренним чувством к той единственной женщине? На их пути встречаются призраки прошлого, могущественные враги и мудрые шаманы, а вдоль троп идут вогулы и московиты, переплетая судьбы разных народов и верований. Здесь каждая встреча и каждый выбор становятся частью величественной битвы за выживание и власть, где жизнь порой оборачивается лишь подготовкой к самому трудному выбору — между обязанностью и любовью.