В 1912 году немецкий коллекционер Вильгельм Уде, известный как первый покупатель Пикассо и один из тех, кто распознал гений Руссо, приезжает в Сенлис, чтобы уйти от суеты парижской жизни и заняться творчеством. Для помощи по хозяйству он нанимает сорокалетнюю Серафину. Спустя некоторое время он заходит в дом местной знати и обнаруживает на стене небольшую картину; к его удивлению автором оказывается та же Серафина. Между знаменитым коллекционером и скромной служанкой, над которой в городе смеются, начинаются необычные и сложные отношения. Уде видит в ней не просто источник вдохновения, но и скрытый талант, достойный признания; Серафина же находит в нём не только благодетеля, но и человека, который верит в её способности. Их связь сталкивается с общественным осуждением, ревностью и сомнениями, но по мере развития сюжета они открывают неожиданный творческий потенциал, который меняет их жизни. Фильм исследует переплетение власти, класса и искусства, показывая, как любовь может стать двигателем самопознания и роста художника.