Пожилая женщина нанимает Бланш, экстрасенса с подмоченной репутацией, и её парня Джорджа — она хочет найти своего племянника Артура, которого в детстве отдали на усыновление. Пара пытается выследить его, теперь уже взрослого мужчину, в Сан-Франциско. Однако Артур сам оказывается человеком с тёмным прошлым, замешанным в убийстве и воровстве.