Сюжет
Из глубины пещеры Сезама вышел волшебник и призвал Али-Бабу, вручив ему заветную заколдованную корону, предназначенную для правителя соседнего царства — Хассем-бею. Этот правитель оказался под чёрными чарами коварного Мустафы, чьи интриги и заклятья гнетут народ и сеют зло по всей земле. По дороге Али-Баба попадает в плен к верным слугам тёмного чародея, но ему удаётся спрятать корону в надёжном укрытии, чтобы сохранить её для будущего хозяина. Из темницы герою протягивает руку спасения дочь Хассем-бею — Лота; она помогает выбраться и, не желая оставлять девушку в руках злодея, Али-Баба берет её с собой вопреки её протестам. Так и не достигнув цели — не получив корону и не женившись на возлюбленной — Мустафа отправляет за беглецами своих верных приверженцев, желая вернуть украденный артефакт и вернуть власть над страной.