Волшебник из пещеры Сезама призывает к себе Али-Бабу и вручает ему зачарованную корону, которую он должен доставить правителю одного из близлежащих царств — Хассем-бею. Тот попал под черные чары колдуна Мустафы, который от имени Хассема угнетает народ и сеет семена зла по всей стране. По пути Али-Баба попадает в плен к приспешникам чернокнижника, но ему удается спрятать корону в надежном месте. Из темницы герою помогает бежать дочь Хассем-бея, Лота. Не желая оставлять девушку в руках злодея, Али-Баба берет ее с собой вопреки протестам. Лишившись невесты и так и не заполучив волшебную корону, Мустафа отправляет вслед за беглецами своих верных слуг...