Сюжет
Испания конца XVI века становится ареной для разворачивания драматической истории о графе Карлосе де Базане. Вернувшись домой после трёхлетней службы против Франции в войсках Филиппа III, он вновь входит в свой родовой замок и сталкивается с горькой вестью: отец умер, а наследство перешло к кузену — герцогу де Сааведре, который уверяет, что compensирует утрату. Однако вскоре Карлос узнаёт о заговоре против самого Филиппа III. Пройдя через ряд покушений и несправедливо вынесенную казнь за якобы убийство премьер-министра, он решительно бросает все силы на противостояние заговорам, возглавляемым тем же де Сааведрой. Сговорщики замышляют заманить в замок Базана короля, рассчитывая повлиять на него своей улыбкой. Филипп III тем временем не может оторвать глаз от потрясающей Изабеллы, ради которой дон Карлос вынужден был жениться в темнице. Его стойкость становится главной пружиной сюжета, а дворцовые интриги — залогом его выживания.