Генри Шагал — учёный, который страдает импотенцией. Это заставляет его и искалеченного помощника Ханса экспериментировать на свежих трупах. Однажды Генри, наконец, удаётся реанимировать репродуктивные органы умершего человека путём впрыскивания некой жидкости. Прежде чем пробовать её на живом человеке, потребуются десятилетия опытов, но Шагал не может ждать и решает проверить сыворотку на себе.