Неудачница Лиза встречает Новый год с предельно низким настроем: каждая мелочь в канун праздника приносит новые неприятности и слёзы. Но однажды поздним вечером в её квартире появляется незнакомец, уверенно заявляющий, что он — секретарь Деда Мороза. Мужчина, представившийся Тимофеем, уверяет, что способен исполнить любое желание, связанное с наступающим праздником. Лиза загадывает увидеть Новый год в объятиях человека, которого любит, и верит, что любовь придёт в её жизнь именно к волшебному моменту полуночи. Проблема в том, что у героини нет достойного спутника, а требования к будущему мужу оказываются слишком строги — ему не хватает множества качеств, которые она ищет. Тимофееву же не терпится выполнить заветное желание до наступления года, ведь для него это задача чести. Так начинается поиск кандидатов — цепочка встреч с разными претендентами, испытания и неожиданные повороты судьбы, которые должны привести к чуду, столкнуть Лизу с тем, что ей действительно нужно, и возможно изменить её представление о любви и счастье.