Сюжет
Фильм, основанный на знаменитой рождественской сказке Э. Т. А. Гофмана, переработан под атмосферу военного времени. Двенадцатилетняя Клара вынуждена переживать трагические дни Второй мировой войны: её отец пропал без вести и долгое время не присылал вестей, мать и двое братьев живут в тревоге и ожидании. Вдруг появляется таинственный незнакомец по имени Дроссельмайер, чьё внешнее волшебство и добрые намерения кажутся сказочными в суровой реальности. Он становится близким другом Клары, поддерживает её на каждом шаге и помогает поверить, что чудеса всё же случаются, даже когда мир вокруг ломается и кажется безнадёжным. Вместе они преодолевают опасности, встречают непредвиденные испытания и учатся держаться друг за друга. Со временем его наставления и таинственная сила внушают девочке смелость идти вперёд, не теряя надежды найти отца и увидеть свет в концах туннеля. История наполняется теплом и верой в волшебство, доказывая, что даже во время войны все ещё можно сохранить веру в чудо и в силу человеческой доброты.