Нью-Йорк 40-х. Репортер Джо Митчелл — автор интригующих историй, однажды знакомится со странной личностью по имени Джо Гулд. Этот растрепанный и явно стесненный в средствах человек всецело завладел вниманием Митчелла на несколько последующих лет, сделав его хранителем секрета Джо Гулда.