Барборка и Томик проводят летние каникулы у своих бабушки и дедушки, которые живут под Драчьей скалой. Здесь они знакомятся с могучим драконом, с которым заводят дружбу. Однажды в местной пещере они обнаруживают на стене старинную карту сказочной страны — Королевства Дракона. Новый друг рассказывает о любви принцессы Адели и принца Янко, проклятии и злом эльфе Бливайзе. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие.