За пределами Америки начинается новая глава для агента ЦРУ Джонни Аллена: ему предстоит выполнить дебютную миссию в Дании. Ему поручено вывести из России американского шпиона, занимающего видное положение в кругах Кремля, и обеспечить его безопасную доставку в Антверпен, где фигура может оказаться под ударом и слежкой. Джонни — открыто признаёт свою гомосексуальность, и на пути ему встречается датский молодой человек по имени Сандер, между ними мгновенно вспыхивает искра. Однако Сандер, по всей видимости, не разделяет его ориентацию, что добавляет драматизма в их отношения и ставит под вопрос дальнейшее развитие связи. Не желая расставаться с новым другом, Джонни решается на рискованный шаг — взять Сандера с собой на задание. Так начинается опасное путешествие, где близость героев сталкивается с тайной службой, политическими интригами и давлением, способным разрушить как миссию, так и их судьбы.