Семейная пара цирковых артистов, вместе со своими экзотическими животными, колесят по заснеженным дорогам Сибири. Работа не приносит им славы или больших денег, только любовь к цирку и живые эмоции на лицах деревенских детей заставляют их двигаться вперед. Но скоро их жизни может сильно измениться.