На окраине глухой провинции XVIII века сосуществуют две общины — местная христианская и еврейская, между которыми долгое время держатся негласные границы и тревожные ожидания. Пастор одной из церквей приходит к выводу, что для подавления чужой общины и формирования нужной картины ему нужно осуществить преступление и обвинить в нем оппонентов. В рамках этой интриги он задействует человека с особыми возможностями по имени Саймон, чтобы тот стал «марионеткой» в его руках. Замысел прост: выкрасть младенца и подать этот факт как преступление со стороны представителей еврейской общины, чтобы накалить ситуацию, привести к кровавому конфликту и развязать обвинения против соперников. Но Саймон, обладающий чуткостью к чужой боли и искренним состраданием, не соглашается на злодейский сценарий. Он ощущает ответственность перед матерью и малышом, и в итоге принимает решение не участвовать в плане и действовать ради их защиты. Он убеждает мать не отдавать ребёнка в опасности и возвращает младенца, тем самым предотвращая погром и разрушение доверия между двумя общинами. История подчеркивает силу доброты и разумности, которые способны превозмочь религиозные разногласия и спасти людей от разрушительных последствий злонамеренной интриги.