Действие фильма разворачивается на суровом фронте Гражданской войны в России. Главные герои — молодые бойцы, известные как «красные дьяволята»: комсомолец Миша, его сестра Дуняша и цирковой артист Том Джексон. Они участвуют в праздничном прохождении войск Первой Конной армии, но вместе с парадом таят в себе особую миссию: привозят незнакомца, спрятанного в мешке — Нестора Махно. Его сторонники рассчитывают устроить побег, чтобы помочь повстанцу уйти из-под стражи. Так начинается стремительная погоня за Махно, и герои продираются сквозь рывки на фронте, пока не выходят к хутору Савур-Могила, где правит суровая атаманша Маруся. В этом мрачном селении Дуняша попадает в плен, но дружная тройка не сдаётся: они освобождают её и возвращаются домой. По ходу истории зрителю открывается атмосфера риска, преданности и стойкости людей, вынужденных жить и бороться в эпоху непростых перемен.