Спустя годы после распятия Христа его ученики всё ещё сталкивались с жестокими притеснениями со стороны руководителей иудеев. Одним из самых усердных преследователей ранних христиан стал Саул из Тарса, яростно преданный фарисей, прозванный Мясником из Иудеи. Узнав, что часть верующих укрывается в Дамаске, он получает поддержку Совета священников из Иерусалима и отправляется на их поиски. По дороге его отряд попадает в смертельную песчаную бурю, и над ним разливается ярчайший свет, после которого он падает на землю слепым. Говорит голос, обещающий, что Саул встречает Иисуса, того самого, кого он прежде безжалостно преследовал. Его увозят в Дамаск, и пережитое событие становится вещью, которая переворачивает его душу: из ревностного гонителя он превращается в человека, который пересматривает свои взгляды и цели. С этого момента он выбирает иной путь и начинает жить иным образом, став свидетелем перемен.