История разворачивается после переезда экс-югославской семьи из Сербии в Германию и их обустройства в доме одного из сыновей, где за стенами скрываются давние тайны. У них немало «скелетов в шкафу», и это накладывает отпечаток на их жизнь. В центре сюжета — младший сын Саша, талантливый и целеустремлённый мальчик, мечтающий о карьере пианиста. Ему предстоит пройти прослушивание в консерватории, а мать Саши помимо всего стремится сделать именно его путь к сцене максимально успешным. Однако пока мать строит амбициозные планы, Саша сталкивается с другим испытанием: он гей и тайно влюблён в учителя фортепиано Гебхарда Вебера, который собирается навсегда покинуть город. Этот любовный конфликт приводит молодого человека к глубокой депрессии. Единственный человек, которому он по-настоящему доверяет, — скрипачка Цзяо. Саша радуется тому, что гомофобный отец считает Цзяо своей девушкой, что позволяет держать правду подальше от близких. Но начинает казаться, что начавшаяся как безобидная ложь, усложняется, когда у брата Саши завязываются романтические чувства к той же Цзяо, что приводит к запутанной и тревожной развязке для всей семьи.