Модный фотограф Урсула со своей лучшей моделью Утой приезжает на фотосессию в Северную Африку. Здесь у чернокожей Уты просыпаются комплексы, подспудно дремавшие в ней долгое время: в ее подсознании всплывает страх, который негры-рабы испытывали перед своими белыми поработителями. Каждую ночь девушке снится один и тот же сон, в котором чернокожего парня жестоко убивает компания голубоглазых охотников за рабами, а она бессильно смотрит на это из укрытия. Случайная встреча на пустынном пляже с психиатром Анри Дювалем только обостряет психоз.