Кикуэ уже не молодая гейша. Её сын-подросток Ёсио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов. Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Ёсио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери.