Билл и Элис Хартфорд выглядят как пара, чьё благополучие и размеренная жизнь в полном достатке создают иллюзию гармонии. Однако за блеском идеальных отношений прячутся вихри ревности, неудовлетворенности и таинственных желаний, зов которых кроется за пределами привычной рутины. Элис на пороге откровения — она делится мужу своими фантазиями, и этот откровенный разговор становится тревожным толчком внутри Билла. Он начинает ломать устоявшиеся рамки мысленно и наваждается на мысль о границах, которые ранее казались недоступными. Ночью он оказывается втянутым в пьянящую odиссею, где соблазн и тревога чередуют друг друга, а реальность всё чаще превращается в игру чувств и рискованных решений. Встречи и встречи под масками открывают перед ним мир, где запретное воспринимается как процедура поиска смысла, но где цена за тайны вскрывается всё ощутимее. Фильм исследует темную сторону брака, эротики и социальных норм, превращая обычную ночь в путешествие по лабиринту желаний, иллюзий и сомнений, где границы между благоразумием и безумием начинают расплываться.
Фильм снят по мотивам повести Артура Шницлера «Новелла о снах» (Traumnovelle, 1925).
Сценарист Фредерик Рафаэль считал, что на роль доктора Шойера (такая фамилия была в оригинальном романе) следует взять еврея, как и описано в романе. Но Стэнли Кубрик посчитал, что будет лучше сделать Шойера и его жену обычными американцами и сменить фамилию.
Стэнли Кубрик сказал, что видит Шойера немного похожим на Харрисона Форда — так пришла в голову фамилия «Харфорд».
Режиссёр Сидни Поллак согласился сыграть Виктора Циглера в последний момент, так как Харви Кейтель был уволен со съёмок.
Чтобы фильм по цензурным соображениям мог быть показан в США, некоторые наиболее откровенные сексуальные сцены пришлось «доработать» с помощью компьютерной графики.