Сюжет
Ленинград, осень 1949 года. Вернувшийся после долгих летних каникул юный девятиклассник Миша замечает на празднике первого сентября очарование Анны Николаевны, молодой учительницы младших классов. Чтобы встречаться с ней чаще, он соглашается взять на себя роль наставника для пятого класса, где она теперь заведует учебной дисциплиной. Пока сверстники устраивают свой «домашний клуб», распивают вино и прячут от родителей откровенные открытки, Миша напряжённо работает над внеклассными заданиями, чтобы задержаться рядом с любимой учительницей. Со временем между молодой женщиной, пережившей утрату жениха на фронте, и юным школьником начинаются искренние чувства. Анна Николаевна осознаёт, что их связь не сможет длиться открыто: слухи непременно достигнут школьного начальства и будут подорваны авторитетом. Тем не менее она назначает Мише тайное свидание у черного хода школы, пытаясь сохранить связь на протяжении некоторых мгновений. Глубокие переживания и внутренний конфликт героев нарастают с каждым днём: герои вынуждены выбирать между запретной любовью и общественными нормами, между мечтой о счастье и суровой реальностью советской школы того времени.