Известного артхаусного режиссера заставляют снять комедию. Если он не рассмешит двенадцать специально отобранных экспертов, его убьют. Но как это сделать, если в твоем распоряжении есть только больная клоунесса и клоун-неудачник, которого выгнали из училища за профнепригодность?