Чоу Синг-Чо наслаждается вместе с дядей победой, одержанной во втором фильме над магом Тай-Куном, однако тот тоже не дремлет, во время очередного налета на дом Чоу Синг-Чо переносясь вместе с ним из 1991 в Шанхай 1937 года. Казалось бы — ситуация безвыходная, но Чоу, объединившись со своим дедом, поступает на работу к главе мафиозной структуры Шанхая, легендарному Динг Лику, чтобы вынести вторгшихся японцев из города, заодно влюбляясь в его невесту.