Сюжет
Этот фильм — вторая часть трилогии и охватывает период с 1918 по 1948 годы. Он демонстрирует редкое в мировой практике явление: яркое и массовое участие евреев во всех слоях государственной политики и культурной жизни страны. Центральной фигурой выступает Лев Троцкий — второй по значимости после Ленина лидер Красной армии и один из главных конструкторов советской власти, а Яков Свердлов — архитектор, отвечавший за организацию и развитие красного тыла на местах. На экране появляется образ Витебского комиссара по делам искусств Марфа, простите, Марк Шагал, чье имя связано с культурной политикой той эпохи. В фильме запечатлены идеи и язык нового кино, над которыми работали такие мастера, как Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, а за кадрами стоят искусные операторы Моисей Напельбаум и Аркадий Шайхет. В повествование вплетены также мелодии и музыкальные постановки того времени — творения Матвея Блантера и Исаака Дунаевского, ставшие неотъемлемой частью музыкального ландшафта эпохи и сопровождения большого исторического процесса.