Перед нами талантливый исполнитель, обладающий невероятной харизмой и отменным чувством юмора. Однако его сердце — неприступная крепость, где даже самые обворожительные дамы Парижа остаются за стенами. Всё меняется в одно мгновение: во время вечерней прогулки вдоль набережной Сены он встречает настоящую русалку. С этого момента для музыканта перестают существовать старые предрассудки: легендарная привлекательность русалок веками разрушала сердца мужчин, но он готов рискнуть ради новой любви. Его привыкший к сценической славе мир вдруг оказывается рассчитан не на аплодисменты, а на доверие и уязвимость. Он учится слышать глубину морской загадки, иначе говоря — понимать, что за блестящей улыбкой скрывается мир, в котором чувства важнее статуса и славы. Нежная волна перемен подступает к нему с каждой встречи, и взросление героя становится главным сюжетным импульсом картины.