Сюжет фильма разворачивается вокруг одарённого учёного, мечтающего найти средство от смертельных недугов, и потому создаёт экспериментальную сыворотку. Он принимает риск и решает опробовать новый состав на себе, надеясь сохранить контроль над происходящим. Но последствия оказываются непредсказуемыми: незаметно для него вещество начинает проникать в тело и управлять разумом. Сначала он ощущает прилив силы и необычную уверенность, затем черты его личности начинают меняться: голос становится холоднее, реакции — резкими, а воспоминания — смещаются в темный фон. Со временем он превращается в кровожадного существа, едва сохраняющего грань между учёным и монстром. Его стремление к знаниям оборачивается безраздельным голодом разрушать всё вокруг, и лаборатория превращается в ловушку как для него самого, так и для тех, кто пытается ему помешать. Этот конфликт между наукой и жестокостью, между разумом и инстинктами, становится движущей силой фильма и заставляет зрителя задуматься о цене эксперимента и границах человеческой власти.