Сюжет
В пограничном городе Сан-Пабло, готовящемся к ежегодной фиесте, появляется бывший солдат по имени Гэгин. У него одна цель — выйти на след таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем он нужен Хьюзу — чтобы отомстить или вымогать деньги? Оказывается, Гэгин намерен потребовать у Хьюза компенсацию за гибель своего лучшего друга Шорти. В то же время в городке появляется агент ФБР Билл Ретц, который допрашивает Гэги́на, пытаясь вытянуть сведения, чтобы прижать к стенке опасного гангстера Гуго. Однако у самого Гэги́на другие планы: он не собирается оставлять Хьюза живым. История разворачивается на фоне жарких улиц и тесных переулков Сан-Пабло, где каждый пытается понять, кого из них держит за ниточки судьба. Мотивы мести, долга и власти переплетаются так тесно, что жители и гости города оказываются втянутыми в смертельно опасную игру, в которой баланс между законом и криминалом держится на волоске.