Маленькая Кати живет в маленькой квартире со своей мамой Анной. Они зарабатывают на жизнь, распевая песни на улицах. Денег едва хватает на еду, и бессердечный домовладелец выставляет Кати и Анну на улицу прямо перед Рождеством. И тут им на выручку приходит Вилли Гав. Наш лохматый Санта Клаус, узнав от своего приятеля, кролика Людвига Длинноухого, что миллионер Якоб уехал отдыхать, предложил Кати и ее маме вместе встретить Рождество на его пустующей вилле. А когда Якоб неожиданно вернулся домой раньше времени, Анна и Кати приняли его за грабителя и пригласили остаться на праздничный ужин. Ведь в канун Рождества все должны быть счастливы!