Двух маленьких щенков бросили возле придорожной закусочной, райского уголка, где нашел себе пристанище лохматый Вилли Гав. Самый смешной в мире пес, умеющий говорить, играть на трубе и ходить на задних лапах, тут же отправился на поиски дома для маленьких сирот. В автобусе, набитом приютившими их танцорами румбы, собачья команда добралась до домика в Альпах, где семилетний Майкл встречал Рождество, умоляя Деда Мороза, чтобы отец остался в семье. Вилли Гав, раскрыв мальчику тайну — все собаки умеют говорить, в своем лучшем стиле приступил к действиям.