Два брата-певца гастролируют по Восточной Европе. После одного из шоу они получают приглашение посетить замок местного аристократа для приватного концерта. Братья соглашаются, не подозревая, что их просто перепутали с тайными агентами, которые должны были прибыть в замок, где за обладание секретной формулой сумасшедшего профессора фон Крауса вступили в борьбу советская и американская разведки. Прибыв на место, артисты обнаруживают себя в центре настоящего бедлама, в котором их окружают вампиры, оборотни и прочие призраки, в которых стремительно превращаются все обитатели безумного замка…