Митч великолепно играет на гитаре и втайне мечтает о славе. Однажды он покупает старую нотную страничку с блюзом, якобы написанным самим Джимми Хэндриксом за несколько минут до смерти. К тому, кто сыграет этот блюз без ошибки, явится Сатана...