Неизвестный убийца умерщвляет девушек из танцевальной школы оригинальным способом: сначала усыпляет жертву при помощи эфира, затем пронзает её сердце длинной иглой. Наставница погибших видит во сне мужчину, отставного спивающегося актера, который пытается её убить. Она находит этого мужчину и у них завязывается роман. Танцовщицы продолжают погибать от укола в сердце...