Сюжет
Фильм переносит зрителя на южную границу СССР, где в рамках сотрудничества с соседним государством возводится крупный гидроузел. По обе стороны рубежа остаются азербайджанцы, чье разделение началось ещё в начале XIX века и продолжает влиять на их быт, обычаи и взаимное доверие. На фоне этой давней национальной проблемы разворачиваются события, связанные с охватом и контролем границы: хорошо обученные агенты действуют скрытно, используя точную координацию и держа на дистанции потенциальных нарушителей. Мирные жители часто оказуют поддержку службам безопасности, создавая полезные каналы информации и доверительные связи между населением и пограничниками.
Пограничники, опираясь на помощь гражданского населения, ликвидируют угрозу, перехватывая попытки проникновения и обезвреживая сеть вражеской агентуры, замешанной в регионе. Картина фокусируется на напряжении между интересами государства и повседневной жизнью людей, подчеркивая цену мира на фоне спорного строительства гидроузла. В центре сюжета — вопросы лояльности, взаимопомощи и ответственности перед общиной, а также влияние крупного проекта на судьбы жителей двух стран, чьи дороги пересеклись на пограничной линии.