В песке на пустынном пляже Джеймс обнаруживает полуразложившийся женский труп, и почти сразу же рядом появляется подозрительный тип. Назвавшись хозяином пляжа, он предлагает Джеймсу взятку за то, чтобы тот не сообщал о находке в полицию. Джеймс берёт деньги и соглашается, не раскрыв того, что он сам полицейский. Поскольку убийства на пляже и в окрестных лесах продолжаются, Джеймс начинает собственное расследование, результаты которого оказываются крайне неожиданными.