В ООН происходит международный скандал. Представитель Болгарии обнародовал секретные планы США по размещению ядерного оружия в Европе. Как удалось установить ЦРУ, утечка произошла в Стамбуле. Виновниками объявлены дешифровщик Смит, через чьи руки проходила секретная переписка, и его невеста София, некогда бежавшая из Болгарии на Запад. Но имя настоящего шпиона контрразведке остается неизвестным. Расследование поручено агенту Дэну Лейтону. Оказавшись в Турции, тот устанавливает, что нити ведут в закрытую школу для девушек Халудж, созданную на деньги частных американских фондов под патронатом ЦРУ. Именно там училась таинственно исчезнувшая София, и именно там свили себе гнездо шпионы, работающие на противников Свободы и Демократии…