30-е годы XX века, начинается Вторая мировая война. Пожилой доктор Чой хочет помочь китайским партизанам найти и обезвредить химический завод, на котором производится новейшее оружие массового поражения, но товарищи не берут его с собой, полагая, что старик будет только путаться под ногами. Обиженный таким отношением, Чой следует за партизанами втихаря.