Сюжет
После расставания с любимой девушкой Итиэ Танимото Ёсими Мисаки возвращается в родной район и находит себе занятие водителя автобуса. Ему не удаётся не заметить очарование молодой кондукторши Каэко, чьё доброжелательное внимание подталкивает его к новому распорядку дня и новым надеждам. Казалось, что всё налаживается: дороги знакомы, пассажиры знакомы, и даже одиночество больше не давит так сильно. Однако спокойствие вскоре разбивается, когда Мисаки сталкивается с Итиэ снова — она, как будто исчезла в прошлое и снова возвращается в его жизнь, вызывая противоречивые чувства. Встреча заставляет разобраться в том, что было и чем может стать, открывая старые раны и новые мечты. В фильме разворачивается печально-романный конфликт между прошлым и настоящим, между желанием забыть и необходимостью помнить. Разрозненные облака над городом становятся символом неуверенности и непредсказуемости судьбы, а главный герой — человеком, который пытается выбрать путь, где любовь не превращается в обузу, а становится ориентиром среди шумной и скользкой реальности.