История фильма рассказывает о неудачливом студенте, который попадает под разрушительные испытания в храме Шаолинь: его избивают, унижают и безжалостно обвиняют в проступках, после чего он вынужден уйти из обители. Отчаявшийся и оставленный на произвол судьбы, он отправляется в длительное странствие по сельской местности, где на пути встречает самых разных мастеров боевых искусств. Каждый новый учитель открывает перед ним новые горизонты: он изучает различные школы кунг-фу, перенимает техники и стиль, адаптирует их под себя и совершенствует тело и дух. Со временем молодой человек превращается из неопытного новичка в уверенного бойца, умеющего сочетать силу, ловкость и тактическое мышление. Возвращаясь домой, он не ищет мести, а стремится разоблачить истинное зло, скрывающееся среди монахов. В пути он находит друзей, обретает внутреннюю дисциплину и осознаёт, что сила — это не только разрушение, но прежде всего гармония между телом и духом. Разные пути кунг-фу открывают перед ним множество возможностей и учат выбирать путь чести.