1527-й год. В Риме под покровом ночи совершается тайный брак между представителями враждующих семей Массимо Колонна и Анджелой Орсини. Но соглядатаи узнали о происходящем, и посреди церемонии в церкви появляются разъярённые родственники невесты, возглавляемые её отцом. В завязавшейся потасовке гибнет старший Орсини, в его убийстве обвинён Массимо, который изгоняется из Вечного города. Тем временем к стенам Рима подступают вышедшие из повиновения испанские и французские наёмники, оставшиеся без денег и контроля после гибели их предводителя Шарля де Бурбона. Оказавшийся без защиты город падает к ногам варваров, но в последний момент на помощь римлянам приходят оставшиеся верными папскому престолу кондотьеры во главе с опальным Массимо Колонной…