Действие разворачивается в Сан-Франциско 1970-х годов: город, блеск и относительная идиллия его улиц словно держатся на грани, когда над ними нависает могущественный Босс — бандит и олигарх, который стремительно подмял под себя власть, подкупал силовые структуры и формировал свою армию головорезов из верных соратников. Казалось бы, ничто и никто не может остановить самонадеянного преступника, считающего себя выше закона и норм морали. Но именно здесь появляется человек, способный противостоять ему — бывший полицейский Дон Вонг. После гибели друга и напарника он принимает решение вести собственное расследование, постепенно распутывая клубок связей и выходя на след людей Босса. Его путь сквозь коррумпированную систему и теневые города предстоит пройти через риск и опасности, заставляя переоценить понятия чести и справедливости. Вонг движется к истине, где каждая новая улика приближает его к людям, держащим ниточки власти, и к самой душе преступной империи.
Несмотря на то, что съёмки велись в США, все актёры (в том числе и американские) были продублированы на английском языке. Это являлось обычной практикой для фильмов студии Golden Harvest, на съёмках которых китайские актёры не обязаны были говорить по-английски.
Несмотря на то, что фильм был снят в 1974 году, в США он был выпущен только 7 лет спустя, чтобы заработать на популярности Чака Норриса.