Франц Роберти - известный дирижёр, пользующийся вниманием слабого пола. Констанс Дэйн - начинающий музыкант и композитор. Они влюбляются друг в друга и ради неё Франц бросает кутежи. Но после женитьбы Констанс часто видит его в компании симпатичных девушек и в конце концов уходит от мужа. Под чужим именем она устраивается в музыкальное агентство, где продолжает играть и пытается писать музыку. Но её душевный покой нарушен, и вдохновение будто бы навсегда покинуло её.