Фильм-портрет об известном латвийском эстрадном композиторе Раймонде Паулсе. Авторы фильма, посвящённого творчеству композитора, наблюдая за ним в повседневной напряженной работе, пытаются приоткрыть его тайны — тайны музыки и таланта.