Американский журналист отправляется в Японию, чтобы взять интервью у эксцентричного учёного, чья горная лаборатория скрыта в суровом лоне местности. По мере знакомства репортёр понимает, что за легендами об этом ученом прячется нечто опасное и заманчивое одновременно. Для него это может стать яркой сенсацией, однако профессор видит в госте не просто интервьюера, а идеального подопытного для очередного эксперимента. Чтобы проверить свою теорию, учёный применяет к нему смесь наркотических веществ и экспериментального сывороточного раствора. Под воздействием этой смеси мужчина начинает исчезать внутри самого себя, пропуская место прежнего я и уступая место новому созданию — существу с двойной природой. Прогресс преображения сопровождается всё более тревожной атмосферой: горная лаборатория наполняется эхом шагов по каменным полам, холодом металла и шепотами темноты. Фильм исследует цену безмерного любопытства и амбиций науки — как попытки выйти за пределы возможного ведут к кошмарной реальности, где человек превращается в двойственное существо, напоминающее монстра.