Ференц Лист — лучший пианист Европы, исполнитель музыки Баха — больше не хочет играть чужую музыку. У него творческий кризис, он хочет сочинять свою музыку, но пока не знает какую. Однажды, прогуливаясь по площади со своим другом Телеки, Лист слышит великолепную игру на скрипке. Это играет мальчишка по имени Йожи, попрошайка из цыганского табора. Поверив в талант мальчика, Лист заключает пари, что из попрошайки может получиться прекрасный музыкант.