Американский автогонщик Дик Уорт во время очередного гоночного уик-энда в Стокгольме знакомится с таинственной шведкой Эстер. Вскоре он получает от нее записку с приглашением посетить ее квартиру. Отправившись по адресу, Дик обнаруживает труп новой знакомой. Тут же приехавшая полиция арестовывает его по обвинению в убийстве, но по дороге в участок на патрульную машину совершают нападение неизвестные, оказавшиеся агентами ЦРУ, требующими от Уорта какой-то доклад Фуллера, который он якобы похитил из квартиры Эстер. Американский резидент просит помочь ему в противостоянии с КГБ, чьи агенты, вероятно, забрали доклад. Центральной фигурой игры разведок становится бежавшая из СССР балерина Светлана Голядкина, с которой Уорт должен познакомиться. Однако вскоре выясняется, что советских шпионов тоже кто-то водит за нос, и в дело явно вмешивается некая третья сила, пытающаяся столкнуть между собой две могущественные страны.