1944 год. Идёт Вторая мировая Война. Британия полностью оккупировала Индию и создала там индийско-британскую армию, в которой преданно служит сержант Наваб Малик. Именно ему поручают перевезти в Бирму актрису и любимицу всего народа, Джулию, сердце которой принадлежит единственной любви всей её жизни — суровому продюсеру Руси Биллимория.