Пожилой француз Фред, переехавший в Марокко из Парижа и тяжело переживающий крах своей супружеской жизни, встречает 19-летнюю местную девушку-сироту. Фред выкупает ее у сутенера Юсуфа и предлагает ей работать в своем саду. Между Фредом и Раджей складываются довольно напряженные отношения. Тут и попытки манипуляции друг другом, и любовь, и ненависть, и разница культур...