Ли Джон-су — молодой человек, чья жизнь не отличается активной суетой и яркими делами, и он неожиданно сталкивается с Хэ-ми, соседкой и подругой детства, чьи пути когда-то тесно переплетались. Она собирается отправиться в Африку и просит нового знакомого позаботиться о её коте во время отсутствия. По возвращении Хэ-ми оказывается не одна: к ней присоединяется состоятельный молодой человек по имени Бен. Вскоре пара снова появляется у Джон-су, и Бен начинает рассказывать о своём скрытом увлечении, о котором раньше не говорилось вслух. С этого момента спокойствие героя рушится: Джон-су охватывает тревога и нависшее предчувствие какого-то ужаса. По мере разворачивания событий Джон-су всё сильнее погружается в странности и напряжение, наблюдая за тем, как Хэ-ми и Бен втягивают его в загадочную игру и как вокруг него начисто меняется привычный мир. Режиссура фильма тонко держит зрителя на грани между повседневной жизнью и непредсказуемым злом, превращая обычную встречу в драму ожидания и скрытой угрозы, где каждая деталь может привести к неожиданной развязке.
На 71-м Каннском кинофестивале фильм получил самые высокие оценки критиков.
Кан Дон-вону была предложена главная роль, но он отклонил предложение.
При первой встрече Хэ-ми и Джон-су, парень говорит, что недавно отслужил в армии. Ирония состоит в том, что исполнитель роли Джон-су Ю А-ин освобождён от срочной службы по медицинским показаниям.
Съёмочный период — с 11 сентября 2017 по 30 января 2018 года.