Сюжет
Дэнни и Фрэнк всегда были тем редким дуэтом, который в школе считался неразлучными друзьями: вместе встречали рассветы, выдумывали проказы и мечтали о завтрашнем дне. Но времена меняются, и на горизонте появляется новая динамика: Фрэнк всё чаще проводит время со своей подругой, отпрыгивая в её компанию в те моменты, когда раньше они гуляли втроём, и кажется, что между ними рождаются новые сюжеты и знакомства, пока дружба начинает звучать иначе. Дэнни же идёт своим путём: его привлекают не свидания с девушками, он всё чаще ловит себя на том, что думает не об идеях совместных приключений, а об Фрэнке — о том, как его улыбка влияет на него, как его голос успокаивает или будит тревогу. Постепенно между ними складывается непростой узор чувств: можно ли сохранить верность привычной дружбе, когда внутри зреет непризнанная симпатия? Фильм посвящает зрителю исследованию границ дружбы и любви, темам лояльности, сомнений и честного признания, которые возникают, когда два близких человека начинают видеть друг друга под новым углом и понимают, что их связь может выйти за рамки того, что они привычно считали.