Ученик школы боевых искусств отправляется на турнир в другой город и останавливается в местной школе кун-фу, где выясняет, что соревнование будет не совсем честным. Представители конкурирующей школы идут на всё, чтобы устранить явных лидеров турнира ещё до его начала, для чего нанимают несколько первоклассных бойцов, отлавливающих претендентов на тёмных улочках.