Сюжет
Три молодых жителя Израиля — два юноша и девушка — нашли общую квартиру в центре Тель-Авива и делят с ней жизнь. Ноам работает в магазине с музыкальными инструментами и в данный момент проходит службу в армии, где его дни переполнены обязанностями и ожиданием. Однажды он встречает Ашрафа, палестинца, и между ними вспыхивает неожиданное влечение, ломающее любые границы по культуре, классу и происхождению. Их израильские друзья решают помочь Ашрафу задержаться в городе нелегально: они подменяют его образ, превращая в еврея, придумывают ему новое имя и устраивают на работу в кафе у Яли — подруги Ноама. Ребята верят, что Тель-Авив может стать местом без политических тревог, и даже организуют протест против оккупации, чтобы поддержать идею свободы и взаимопонимания. Но скоро на горизонте появляются разочарования: ни любовь, ни дружба не оказывается сильнее насилия и напряжённости, которые сопровождают этот нестабильный регион.